有杠杆的股票平台 基本面驱动的主升浪行情可期

2025-01-09 20:31

面对AI众多应用端，英伟达对AI医疗领域可谓十分偏爱，掌舵人黄仁勋已多次公开表示“AI+医疗系统/生物学”是“下一场惊人的革命”，并且英伟达仅在去年就投资了9家专注于药物研发领域的初创生物科技公司，而此次与诺和诺德基金会的携手意味着英伟达将AI医疗看作“下一个黄金赛道”这一理念获得了来自医药界真金白银的支持。

通信网络是制约数据中心算力高低的关键因素，AI超算对于网络层数据传输速率和延时要求非常苛刻，需要高带宽、高速率的交换机和通信链路匹配。国盛证券宋嘉吉等人在2023年7月9日的研报中表示，AI超算和DCI场景中，主流交换网络的连接方案是光模块+光缆、AOC(有源光缆)和DAC(直连铜缆)，DAC也可分为有源ACC、AEC和无源DAC。

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回顾2024年的A股市场：上证综指、深证成指、创业板指全年分别累计上涨12.67%、9.34%和13.23%。其中，上证综指、创业板指、沪深300、科创50等指数，均创出近4年最大年度涨幅。

随着2024年三季度末一系列利好政策的出台，二级市场迅速转向牛市氛围，投资者做多热情汹涌澎湃。截至2024年末，A股全年合计成交257万亿元，创年度历史总成交额纪录。

与此同时，全年诞生10只万亿市值巨头，按市值排序依次是中国移动、工商银行、建设银行、贵州茅台、农业银行、中国石油、中国银行、中国海油、中国人寿、宁德时代。此外，从单家公司走势来看，2024年共有逾2200股涨幅为正值(年内上市新股不含上市首日)，占比为41.19%。海昇药业、寒武纪-U、汇金科技、正丹股份4家公司年度累计涨幅超3倍。

在市场转热的同时，资本市场质量也不断优化。2024年，监管层明确“应退尽退”的政策导向，A股退市按下加速键，全年52只股票退市，亦创历年新高。

一元复始万象更新，二级市场投资者对新到来的2025年，同样可以充满期待：无论从宏观层面，还是市场要素的微观层面看，2025年的A股市场都有望迎来基本面驱动的主升浪行情。

宏观政策层面，中央经济工作会议中，高层明确强调要稳住股市、全方位提振消费等表态，振奋人心。虽然2025年1月到全国两会前处于政策的空窗期，不过包括美国新一任总统就职和美联储可能暂停降息等扰动因素有望在春节前后释放，从而为酝酿中的春季攻势行情扫清障碍。

二级市场资金层面，一方面央行将于近期开展第二次证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，持续为股市带来增量资金550亿元，同时股票回购增持贷款参与门槛也将降低；另一方面从公募基金新发情况来看，1月2日17只新基金齐发，尤其是2024年走红的中证A500热度有望持续，目前第三批新品正在发行中。

机构层面，外资机构普遍认为中国政府出台的一揽子利好政策已经发挥效应，随着时间推移，政策效率会进一步显现。2025年中国经济仍存进一步上行空间，从而提振资本市场表现。内地公募基金同样坚定看多股市，2024年新科状元雷志勇强调，2025年依然看好人工智能产业链的投资机会。

由此，在经历过大水漫灌后的牛市1.0阶段后，市场有望迎来基本面推动的牛市2.0阶段。本月将逐步进入2024年年报业绩预告披露窗口期。从中长线看，遵循基本面思维，拥抱优质公司依然是二级市场颠扑不破的真理。